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　　今年疫情对于京东的影响较大，京东集团首席执行官徐雷在财报电话会议上表示：“京东今年在核心区域的仓储风控导致了整体物流履约的困难，商品的入库、出库都受到了比较大的影响，整体履约周期变长了。由于履约周期变长，4月份订单的取消率有明显上升，5月份的情况有所好转，但订单取消率还是高于去年。”你认为京东二季度业绩如何？

　　国泰君安预计京东Q2经调整归母净利润率为1.84%，同比持平

　　国泰君安预计，京东Q2整体营业收入2596.45亿，同比增2.38%；预计经调整归母净利润为47.78亿元，同比增3.27%，经调整归母净利润率为1.84%，与21Q2的1.82%持平。

　　国泰君安指出，Q2疫情冲击下对京东需求和履约端均构成影响，但进入6月后，随着情况改善，补偿式消费和618促销驱动明显修复，预计京东Q2收入增速明显放缓但维持正增长，受益效率提升和对利润率及现金流的关注，预计利润率维持稳健。

　　安信证券预计京东Q2调整后净利润率同比持平

　　安信证券预计，京东Q2调整后净利润47亿元，好于彭博一致预期，对应调整后净利率1.8%，同比有望维持稳定态势，主要得益于严格的成本管控举措以及对新业务更为谨慎的投入策略。

　　在整体宏观不明朗的局势下，公司采用严格的成本费用管控举措，新业务板块进一步进行业务聚焦，京喜拼拼已收缩至北京及郑州两地。在用户端，相比拉新，公司更加注重用户的增长质量及存量用户的精细化运营，安信证券认为，执行严格的财务纪律有望助力公司在利润端录得平稳表现。

　　东吴证券预计Non-GAAP净利润47.6亿元

　　东吴证券认为，5月以来京东业务逐步复苏，预测Q2实现营收2614.2亿元，同比增长3%，Non-GAAP净利润47.6亿元，净利率为1.82%。

　　东吴证券指出，4月京东零售收入增速受到的影响大于全国整体。5月疫情影响逐渐减弱，叠加618开门红带动作用，收入端环比有所改善。

　　但考虑到集团本季度以降本增效为重点，严格执行成本及费用管控，对变现周期较长的业务进行投放力度和节奏调整，物流业务亏损也持续缩窄，预计Non-GAAP净利同期持平。

　　国海证券预计京东Q2实现总营收同比增3%

　　国海证券预计京东集团2022Q2实现总营收2620亿元(YoY+3%，QoQ+9%)，其中商品收入预计2,265亿元(YoY+3%)，服务收入预计355亿元(YoY+4%)；预计京东集团2022Q2的Non-GAAP归母净利润47亿元(YoY+1%，QoQ+16%)，Non-GAAP归母净利率环比提升0.1%至1.8%，其中Non-GAAP归母净利润保持平稳主要源于：正负向因素的抵销平衡。

　　1)负向因素：疫情影响下利润率较高的1P带电和3P服务收入有压力，增长快的商超品类仍然亏损，且在疫情下的履约费用预计抬升明显；2)正向因素：宏观疲软下公司营销投放更为谨慎，且新业务中京喜拼拼战略收缩不断优化UE，环比预计持续减亏。

　　根据SOTP估值法，国海证券给予2022年京东集团合计目标市值8,100亿元，对应目标价259人民币/302港币，维持“买入”评级。

　　里昂预计京东二季度经调整盈利升3.9%至48亿人民币

　　里昂发表报告，指京东第二季业务受到严格疫情防控措施的打击，预计其次季总收入放缓至按年增长3.6%至2630亿元人民币，经调整盈利升3.9%至48亿人民币。不过京东的618总商品交易额保持健康，按年增长10%，料618后势头持续，第三季收入增长将有低至中段双位数水平，毛利率亦将扩大，新业务亏损有望进一步收窄。里昂将京东2022和2023年经调整净利润分别下调0.2%和4%，美股目标价由100美元下调至92美元，重申买入评级。

　　招商证券预计Q2收入增速放缓至2.8%

　　受4、5月疫情封控及物流不畅的影响，招商证券预计京东今年二季度迎来业绩低谷，收入同比增速将由上一季度的18%放缓至2.8%，但稳步复苏前景可期。管理层表示如果剔除618大促有所提前的影响，5月GMV增长与4月相似。进入到6月，由于物流问题得到明显改善，履行能力大幅提升，从而促进6月业绩拉升明显。

　　该机构预计京东2022年二季度非GAAP净利润率将达到1.5%，尽管该季度收入增速受到挑战，但得益于公司继续精简业务、降本增效，利润率水平得以维持。

　　招商证券表示，仍然看好京东，因为其在充满挑战的环境中表现出独特的韧性，市场份额不断增加，以及相对较少的监管风险。京东维持30亿美元的股票回购计划。维持其买入评级，目标价73美元保持不变。

（文章来源：哈富资讯）

文章来源：哈富资讯

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